Возвращение Мастера.
После того, как Баффи разрушила кости Мастера, все думали, что он умер. Но это было совершенно не так. В Саннидейле стали происходить странные случаи смерти. Кто-то вырезал себе глаза, кто-то отрывал себе некоторые части тела и при этом говорили, что: он вернется. Как оказалась, эти жертвы были лишь для того, что бы душа Мастера могла обрести свое законное тело. Взамен Мастер этим людям обещал хорошую жизнь, когда он восстанет.
О возвращения Мастера узнает Корделия с помощью сил, которые прибудут.  Она предупреждает ребят, но было уже поздно. Он вернулся и заключает сделку с Изначальным злом.

Возвращение старых друзей.
Фирма ВиХ всеми силами пытается мешать Ангелу и поэтому они с помощью одного кулона, Богини Гекаты отнимают его душу. Когда вернулся Ангелус, он решает восстановить своих прежних друзей, а это Дарлу, Дру и Спайка. С помощью фирмы, он снова воскрешает Дарлу, но на сей раз вампиром. Та вместо воссоединения, хочет воспитывать сына Коннора по-своему. Коннор против этого и он пытается уехать из города, но Ангелус его не пускает.
Тем временем в Лос-Анджелес приезжает бывший наблюдатель Мет Джонс, которого встречает Уэсли Прайс и предлагает ему работу. Работа заключалась в том, что, нужно было найти один артефакт, который способен подчинять себе разум и волю истребительниц. Джонс из-за того, что ему не было особо заниматься, соглашается на это дело.  Но, когда он находит артефакт, он не собирается его отдавать Уэсли. Вместо этого он заключает одну сделку с Ангелусом и с помощью артефакта подчиняет себе истребительниц.

С помощью магии одна злая ведьма лишает Спайка души. Тот постепенно привыкает к этому и не понимает, как он мог быть на стороне добра. Вампир идет на охоту и безжалостно убивает девушку, при этом чувствуя только удовлетворение. Вспоминая те дни, когда он провел вместе с истребительницей, он начинает злиться и ненавидеть ее. Из-за этого он решает отомстить ей, убивая других истребительниц.
Когда убийство истребительниц ему наскучило, вампир решает, переходит к новому плану. Он возвращается в дом Баффи и вместо нее обнаружил Дон. Спайк похищает девочку и держит ее в своем старом доме. Когда Баффи узнает о похищении Дон, она всеми силами пытается ее найти. С помощью Уиллоу, она возвращает Спайку душу и Дон, только Спайк без души сделал небольшой подарок истребительнице: он превратил ее сестру в вампира. Баффи приходиться вернуться в прошлое в тот момент, когда Спайк делал Дон вампиром и помешать этому.
Дон и Коннор начинают встречаться. Баффи когда узнала об этом, была против их отношений, однако ее сестра не слушала ее. Впоследствии чего она убегает из дома к Коннору, и он защищает ее от сестры. Баффи обращается за помощь к Ангелу, но когда она к нему пришла, то поняла, что это Ангелус. Была очередная драка истребительницы и вампира, после чего вампир, когда понял, что он проигрывает, смылся. Баффи пытается с помощью друзей убедить Коннора и Дон, что они не лучшая пара, но те с ними не соглашается и тогда им приходиться идти на компромисс. 
Лайлу воскрешают Старшие Партнеры и делают ее работником Вольфрам и Харт. Ее задачей было наблюдать за Ангелусом и не допустить, чтобы вернулся Ангел.
_________________________________
Если есть идеи по поводу сюжета, выкладываем. Это пробный сюжет он будет дописываться.